Skip to content

    👋 Quick question — how are we doing?

    Anlageberater (Retail Banking)
    Frankfurt School of Finance & Management

    Anlageberater (Retail Banking)

    Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main
    3 monthsDuration
    in-personFormat
    GermanLanguage
    FinanceTopic

    Next Available Cohort

    Choose your preferred start date

    Sep 14 - Dec 7, 2026
    3 months · in-person · Instructor-Led · Frankfurt Campus
    Open
    $5,315

    All-inclusive program fee

    About This Program

    Als Anlageberaterin oder Anlageberater im Retail Banking gestalten Sie täglich finanzielle Zukunft. Diese Weiterbildung der Frankfurt School of Finance & Management zielt genau auf die Bedarfe, die Sie dafür brauchen: Beratungskompetenz, Marktverständnis und die Fähigkeit, komplexe Finanzthemen klar und verständlich zu vermitteln. In kompakten, praxisnahen Seminaren lernen Sie, rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen sicher einzuordnen, Anlagestrategien kundenorientiert zu entwickeln und Ihre Rolle als verlässlicher Partner zu festigen. Auch wenn standardisierte Geldanlagen im Mittelpunkt stehen – die Lebenssituationen Ihrer Kundschaft ist alles andere als standardisiert. Vertiefen Sie Ihre Expertise und gewinnen Sie die Sicherheit, anspruchsvolle Beratungsgespräche auf Augenhöhe und mit Weitblick zu führen.

    Why Frankfurt School of Finance & Management?

    Few business schools in Europe can claim to sit inside one of the world's major financial centres and build an entire academic identity around it. Frankfurt School has done exactly that — its specialisation in finance, banking, and fintech isn't a marketing angle; it's the institutional DNA. For a senior professional in financial services looking to sharpen technical expertise or lead a division through change, this is one of the few schools where the surrounding city reinforces what happens in the classroom.

    Your Profile

    • Der Zertifikatsstudiengang richtet sich vor allem an Anlage- und Vermögensberater:innen aus dem Bereich Retail Banking in Banken und Sparkassen. Darüber hinaus kann er für Mitarbeiter:innen von Versicherungen und freien Finanzdienst­leistern, selbstständigen Finanzberater:innen und privaten Interessenten geeignet sein.

    Benefits

    • Werden Sie Teil von Deutschlands # 1 Business School für Executive Education.
    • Lernen Sie von Branchenexperten mit umfassender Praxiserfahrung.
    • Erhalten Sie ein anerkanntes Zertifikat zur Stärkung Ihres Karriereprofils.
    • Profitieren Sie von der aktiven internationalen Frankfurt School Community.

    What You'll Learn

    • Module 1 - Rechtliche Rahmenbedingungen der Anlage- und Vermögensberatung: Aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Anlage- und Vermögensberatung, Nachhaltigkeit in der Anlage- und Vermögensberatung, Einsatz von Kurzinformationsblättern im Produktvertrieb, Kosten und Kostentransparenz, Umgang mit Zuwendungen, Geeignetheitserklärung bei der Anlageberatung, Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten, Zivilrechtliche Rahmenbedingungen der Anlage- und Vermögensberatung, Betreuungspflichten nach der Anlageentscheidung des Kunden, Umgang mit Kundenbeschwerden, Ausgewählte Fragen zum Haftungsrecht
    • Module 2 - Steuern in der allgemeinen Vermögensanlage: Grundzüge der Einkommensteuer, Einkünfte aus Kapitalvermögen und deren Besteuerung, Besteuerung ausgewählter Assetklassen, Ausländische Kapitalerträge, Steuerliche Aspekte der privaten Altersversorgung
    • Module 3 - Standardisierte Geldanlage für Privatkunden: Portfolio- und kapitalmarkttheoretische Grundlagen, Risikokennzahlen (Volatilität, Betafaktor, Korrelation), Portfoliomanagementprozess, Strategische und taktische Asset Allocation, Benchmark-orientierte Anlagestrategien, Absolut-Return-/Total-Return-Strategien, Portfolio Insurance, Performancemaße
    • Module 4 - Prüfungsvorbereitung
    • Final Exam - Abschlussprüfung

    Frequently Asked Questions

    How to Apply

    1. 1

      Check your eligibility

      Review the entry requirements listed on this page. Most executive programs require 8–15 years of professional experience.

    2. 2

      Compare programs

      Use Gradia's comparison tool to evaluate up to 3 programs side-by-side on fees, duration, format, and accreditation.

      Compare programs →
    3. 3

      Contact the school

      Send a message directly to Frankfurt School of Finance & Management via Gradia to request a brochure or speak with an admissions advisor.

    4. 4

      Prepare your application

      Gather your CV, reference letters, and any required test scores. Many EMBA programs waive standardised tests for senior candidates.

    5. 5

      Submit your application

      Apply directly through Frankfurt School of Finance & Management's official application portal.

      Apply now →

    Other Finance programs at Frankfurt School of Finance & Management

    1 / 348