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Anlageberater (Private Banking)
Frankfurt School of Finance & Management

Anlageberater (Private Banking)

Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main
3 monthsDuration
in-personFormat
GermanLanguage
FinanceTopic

Next Available Cohort

Choose your preferred start date

Sep 14 - Dec 7, 2026
3 months · in-person · Instructor-Led · Frankfurt Campus
Open
$6,511

All-inclusive program fee

About This Program

Erfolgreiche Beratung lebt von Expertise, Fingerspitzengefühl – und echtem Verständnis für die individuellen Ziele Ihrer Kundschaft. Hier setzt die Weiterbildung Anlageberater (Private Banking) an der Frankfurt School of Finance & Management an. In kompakten, praxisnahen Modulen erweitern Sie gezielt Ihr Fachwissen und entwickeln Ihre Beratungskompetenz auf höchstem Niveau. Ob strukturierte Kapitalanlagen, rechtliche und steuerliche Grundlagen oder wirtschaftspolitisches Know-how – Sie werden optimal darauf vorbereitet, als souveräner Gesprächspartner im Private Banking aufzutreten. Gewinnen Sie die Sicherheit, komplexe Finanzthemen klar zu vermitteln, bauen Sie nachhaltiges Vertrauen auf und schaffen Sie so die Basis für langfristige Kundenbeziehungen. Mit dieser Weiterbildung machen Sie den entscheidenden Schritt, um sich im Private Banking erfolgreich zu positionieren.

Why Frankfurt School of Finance & Management?

Few business schools in Europe can claim to sit inside one of the world's major financial centres and build an entire academic identity around it. Frankfurt School has done exactly that — its specialisation in finance, banking, and fintech isn't a marketing angle; it's the institutional DNA. For a senior professional in financial services looking to sharpen technical expertise or lead a division through change, this is one of the few schools where the surrounding city reinforces what happens in the classroom.

Your Profile

  • Anlage- und Vermögensberater aus dem Bereich Private Banking

Benefits

  • Werden Sie Teil von Deutschlands # 1 Business School für Executive Education.
  • Lernen Sie von Branchenexperten mit umfassender Praxiserfahrung.
  • Erhalten Sie ein anerkanntes Zertifikat zur Stärkung Ihres Karriereprofils.
  • Profitieren Sie von der aktiven internationalen Frankfurt School Community.

What You'll Learn

  • Module 1 - Rechtliche Rahmenbedingungen der Anlage- und Vermögensberatung: Aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Anlage- und Vermögensberatung, Nachhaltigkeit in der Anlage- und Vermögensberatung, Einsatz von Kurzinformationsblättern im Produktvertrieb, Kosten und Kostentransparenz, Umgang mit Zuwendungen, Geeignetheitserklärung bei der Anlageberatung, Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten, Zivilrechtliche Rahmenbedingungen der Anlage- und Vermögensberatung, Betreuungspflichten nach der Anlageentscheidung des Kunden, Umgang mit Kundenbeschwerden, Ausgewählte Fragen zum Haftungsrecht
  • Module 2 - Steuern in der allgemeinen Vermögensanlage: Persönliche Steuerpflicht, Doppelbesteuerungsabkommen, Steuertarif, Verlustverrechnung/ Verlusttöpfe, Quellensteueranrechnung, Werbungskosten und Transaktionskosten, Ausschüttungen und Vorabpauschale, Teilfreistellung, Bestandsgeschützte Altanteile, Verzinsliche Währungskonten, Unverzinsliche Währungskonten, Persönliche Steuerpflicht, Freibeträge/ Steuerklassen
  • Module 3 - Strukturierte Kapitalanlage für Privatkunden und -kundinnen: Einflussfaktoren auf den Kurs von Anleihen, Rentenanalyse, Anleihen im Portfoliomanagement, Einflussfaktoren auf den Kurs von Aktien, Aktienanalyse, Aktien im Portfoliomanagement, Exchange Traded Funds, Fondsanalyse und Fondsrating, Wesentliche Charakteristika, Termingeschäfte – Optionen und Futures, Ausgewählte Zertifikateformen im Fokus, Private Equity, Hedge Fonds, Rohstoffe, Grundlagen der Portfoliotheorie, Behavioral Finance, Portfoliomanagementprozess und Asset Allocation
  • Module 4 - Volkswirtschaftliches Praxiswissen: Konjunkturzyklen und ihre Ursachen, Konjunktur und ihre Auswirkungen auf Aktien- und Anleihemärkte, Maßnahmen der Konjunktur- und Wachstumspolitik, Entwicklung des Außenhandels, Chancen und Risiken der Globalisierung, Einflussfaktoren auf den Zins und die Zinsstrukturkurve, Inflation und Deflation – Messung und Ursachen, Geldpolitische Strategien und Instrumente, Geldpolitik – Wirkung und Grenzen, Einfluss der Staatsverschuldung auf den Zins, Entwicklung der Staatsverschuldung und Gegenmaßnahmen, Liegt die Zukunft in virtuellen Währungen?, Bedeutung des Wechselkurses in der Vermögensanlage, Einflussfaktoren auf den Wechselkurs
  • Module 5 - Prüfungsvorbereitung
  • Final Exam - Abschlussprüfung

Frequently Asked Questions

How to Apply

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