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Generationenberatung, Estate Planning und Elemente der privaten Vermögensnachfolge
Frankfurt School of Finance & Management

Generationenberatung, Estate Planning und Elemente der privaten Vermögensnachfolge

Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main
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3 daysDuration
in-personFormat
GermanLanguage
FinanceTopic

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About This Program

Generationenberatung und Estate Planning Financial Planning als umfassende Beratungsphilosophie Estate Planning Nutzen des Financial und Estate Planning Erfolgsfaktoren des Financial und Estate Planning Problemfeld Rechts- und Steuerberatungsverbot

Why Frankfurt School of Finance & Management?

Few business schools in Europe can claim to sit inside one of the world's major financial centres and build an entire academic identity around it. Frankfurt School has done exactly that — its specialisation in finance, banking, and fintech isn't a marketing angle; it's the institutional DNA. For a senior professional in financial services looking to sharpen technical expertise or lead a division through change, this is one of the few schools where the surrounding city reinforces what happens in the classroom.

Your Profile

  • Unsere Kurse richten sich an Personen und Unternehmen, die ihre technischen und Führungskompetenzen verbessern möchten, um den sich schnell wandelnden Anforderungen der heutigen Geschäftswelt gerecht zu werden.

Benefits

  • Nach Abschluss des Seminars sollen Sie dazu in der Lage sein, bei ihren Kunden/Klienten Situationen zu erkennen, die ein Handeln im Sinne einer aktiven Vermögensnachfolgeplanung notwendig machen. Sie sollen erkennen, ob und wie ihr Kunde/Klient spezielle Vollmachten, ein Testament oder Erbvertrag oder Verträge zu Lebzeiten zur Übertragung von Vermögen nutzen sollte, um seine Ziele in der Vermögensnachfolgeplanung, auch unter steuerlichen Gesichtspunkten, erreichen zu können. Das Seminar soll Ihre Problemerkennungs-, Problemsensibilisierungs- und Problemlösungskompetenz stärken. Darüber hinaus sollen Sie mit Fachberatern wie Notaren, Steuerberatern, Rechtsanwälten und Banken die Grundzüge der Vermögensnachfolgeplanung der Kunden/Klienten aktiv vermitteln und betreuen können.

What You'll Learn

  • Financial Planning als umfassende Beratungsphilosophie
  • Estate Planning
  • Nutzen des Financial und Estate Planning
  • Erfolgsfaktoren des Financial und Estate Planning
  • Problemfeld Rechts- und Steuerberatungsverbot
  • Grundprinzipien des Erbrechts
  • Gewillkürte Erbfolge
  • Nach dem Erbfall
  • Schenkung
  • Größte Irrtümer und Risiken
  • Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
  • Erbschaftsteuer

Frequently Asked Questions

How to Apply

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